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文员的工作内容和职责 篇7

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  1.协助客户经理、客户主任通过与客户的交流和联系,收集相关的信贷资料;

  2.在客户经理、客户主任提供了相关资料后,准备好授信函等一系列授信文件后,报客户经理审核;

  3.由客户经理、客户主任安排并提供联系方式后,与客户沟通,将开户资料准备齐全,协助客户完成开户工作;

  4.做好新老客户联系的资料;

  5.在客户经理、客户主任提前告知存/取款、还款的具体时间和金额后,与各部门联系,提前报计划准备;协助客户的存/还款、提款;

  6.根据客户经理、客户主任提供的财务报表进行初步的财务分析,协助客户经理一起准备信贷项目报告;

  7.对贷款、还款业务进行建档,及时掌握贷款、还款信息;

  8.直线经理交给的其他相关任务。

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