‘由石化2016年第24卷第10期 PETROLEUM PETROCHEMI& OCHEMCAL TODAY 绿色发展 J‘1l 瓜It荤 日本新能源汽车发展及影响分析 田顺花,张兵 (中国石油化工集团公司经济技术研究院,北京100029) 摘要:日本基于其特殊国情率先发展新能源汽车,国内普及率较高,技术发展世界领 先。文章着重分析了日本新能源汽车发展现状,预测了至2050年中远期的发展趋 势,并尝试估算节油效果,为世界未来新能源汽车发展及影响预测提供借鉴。 关键词:日本新能源汽车燃油效率汽油节油 日本是世界第三大经济体,也是世界汽车生产、 消费和出口大国,但由于自然资源匮乏,石油、 2013年,日本全部乘用车(包括微型车,下 同)销售量为456.2万辆(见表1),其中新能源 天然气等能源都依赖进口。长期以来,日本一直 在努力减少对进口石油的依赖。而发展新能源汽 车不仅可以降低汽油和柴油消耗,也是应对气候 汽车销售量达104.1万辆,在全部乘用车销量中占 比从2009年的1 1.6%快速增长至22.8%;在乘用车 (不包括微型车,下同)销量中的占比从2009年 变化、减少二氧化碳排放的有效措施。另一方 面,从世界汽车工业格局看,同属亚洲地区的中 的1 7.1%快速增长至3 6 2%。截至目前,日本 HEV的销量占比最高,达到101.1万辆,近年来快 速增长;PHEV和EV销量分别为1.3万辆和1.5万 辆,预计今后将以较快的速度发展。 截至2013年,日本新能源汽车保有量为387.8 万辆(见表2)。在全部乘用车中,新能源汽车的 国和韩国等国家的汽车工业的快速崛起,使日本 汽车工业面临巨大的竞争压力。日本作为汽车生 产强国,发展新能源汽车不仅具有着汽车产业优 势及较强的技术支撑,也是其面对新的竞争环 境、继续保持行业领先地位的有效途径。日本汽 保有量占比从2009年的1.7%快速增长至6.5%;在 乘用车中,新能源汽车保有量则从2009年的2.4% 快速增长至9.7%。其中HEV保有量约379.3万辆, 车行业旨在通过发展新能源汽车,制定行业新标 准,保持产业竞争优势,进一步探寻世界领先的 能源环境解决方案,并通过创新促进需求,提高 就业,促进经济增长,提高用户生活品质。 1新能源汽车发展现状 PHEV保有量约3.0万辆,EV保有量约5.5万辆。 1-2燃料电池汽车(FCV)正式上市 日本新能源汽车发展的另一个特点是未来看 好FCV。2014年l2月,丰田公司向市场推出了首 款FcV汽车,命名为“未来(MIRAI)”。“MIRAI” 一1.1目前主推混合动力汽车(HEV) 目前。日本新能源汽车以HEV为主,以丰田 经推出就广受客户关注,上市不到一个月就接 收稿日期:201 3_08。 汽车公司普锐斯为代表,技术相对成熟,在日本 国内和海外迅速打开了销路。近年来,插电式混 合动力汽车(PHEV)和纯电动汽车(Ev)市场 销售呈高速增长,率先进入全面推广阶段,EV汽 车有望成为未来日本汽车产业的新引擎。 作者简介:田顺花。硕士,毕业于中国人民大学企 业管理学专业,现在中国石化经济技术研究院信息 数据中心从事能源化T信息研究工作。 37 国绿色麓雇Green Development 表1 日本新能源汽车销售状况 分獒 辆 2o09 ̄ 454 009 20i0年 454967 201{年 650405 2012年 884 589 2013年 1 040 871 新能源汽车(含微型车) EV微型车 1 623 2 611 4 511 4 583 8 652 4721 11 815 2 286 14 532 Ev乘用车 HEV微型车 12l HEV乘用车 452098 165 3 923 741 447 626 214 4212 267 2927 602 452 351 15.5 633 417 3 753 3 524788 2 386036 645 822 27.1 854904 13 149 PHEV乘用车 全部乘用车 乘用车0 12 972 4 562 282 2 872 111 1 038 585 36.2 4 572 332 3 014651 879 868 292 .2 640 312 452 265 17.1 新能源汽车(不含微型车) 新能源汽车(不含微型车)占比,% 注:①全部乘用车指普通车、小型车和微型车。 ②乘用车指普通车和小型车(不包括微型车)。 资料来源:根据日本《新能源汽车振兴中心》公布的数据整理。 表2 日本新能源汽车保有量现状 分类 新能源汽车(含微型车) EV微型车 辆 2012年 2 889641 13 646 24 983 288 2 833 443 17281 | ∞每 973 598 1 773 140 2a1O年 1 413 917 2011年 2039 248 8 940 l3 266 351 2013年 3 877 909 15 870 38 794 l88 4 360 4 636 EV乘用车 HEV微型车 430 971 090 165 405 1 404137 HEV乘用车 PHEV乘用车 FCV乘用车 全部乘用车 2 012 559 4132 3 792 886 30171 379 57 902 835 1.7 58 139 471 2.4 58 729 343 3.5 59357 223 4.9 60051 338 6.5 新能源汽车(含微型车)占比,% 乘用车 40418 920 971 395 40 135 l32 1 409152 40143 441 2 029 957 5.1 40009 350 2 875 707 7.2 39 821 043 3 861 851 97 .新能源汽车(不含微型车) 新能源汽车(不含微型车)占比,% 2.4 35 .资料来源:根据13本《新能源汽车振兴中心》和《日本车检协会》统计数据整理。 到l 5 00多辆订单,远超20 1 5年700辆的预期 产量。 税收减免部分,用户也要承担500多万日元(约折 合人民币约32万元),因此其大规模推广的当务 “MIRAI”加满一箱氢气只需3分钟,可连续 行驶约650千米,加氢时间和续航里程丝毫不逊于 传统的内燃机汽车,燃料成本与内燃机汽车汽油 成本相当,并且在行驶过程中只排放少量水,不 之急是降低生产成本。根据日本政府近期规划, 预计 ̄1J2020年,燃料电池汽车的生产成本有望降 至2015年的一半左右,2025年有望再降低一半, 预期售价约167.5万日元。同时,加氢站建设费用 将降低,预计到2020年加氢站建设费用将降至目 前的一半水平,达2.0亿~2.5亿日元Ⅲ。 目前,日本燃料电池汽车年产约700辆,远不 排放任何污染物,被业界认为是最具市场潜力的 “终极环保车”。但其售价为670万日元(含消费 税为723.6万日元),即使减去政府补贴以及各种 38 If幺认.石c由石{已 2016年第10期 田顺花等.日本新能源汽车发展及影响分析 绿色 属 能满足日益扩大的客户需求,因此,Et本汽车厂 商致力于扩大产能。此外,本田、日产等汽车公 司也已经推出FCV概念车,将分别于2016年和 2017if:正式上市。在基础设施方面,截至2015年 6月,日本共有运营加氢站27个,另有50个加氢站 处于建设中,预计2020年将建设1000个加氢站。 日本政府对FCV汽车寄予厚望,对实施购车补 贴、税收减免、加氢站建设补贴等给予大量支持, 希望以此作为新能源汽车的远期发展解决方案。 2政府鼓励政策 日本是最早开始发展电动汽车的国家之一, 早在2oK纪60年代就开始规划电动汽车项目。 2010年,日本经济产业省拟定《新一代汽车战略 2010》,对日本国内汽车产业进行指导和规划。 2013if-和2014年,日本政府再次提出“日本重振 战略”和“汽车战略2014”,加大对电动汽车领 域的补贴。Jtl: ̄'b,2014年,El本开始在政府主导 下正式启动“氢社会”构建项目,将氢能并列于 电能和热能,定位于未来有望实现的新型二次能 源。以下是日本政府对新能源汽车实施的购车补 贴制度和税费优惠制度。 1)购车补贴制度 2014年,El本政府对新能源汽车继续实施 《环保汽车补贴》和《清洁能源汽车补贴》政 策,在购车补贴领域投人约300亿日元 ,锂电池 开发与应用领域投入约25亿日元。此外,2015年 投人约90亿日元作为加氢站建设补贴。 2)税费优惠政策 2014年,日本政府对新能源汽车出台了新的 税费优惠政策,对新能源汽车的购买者实施限时 免收购置税、重量税、碳排放税等税收减免措 施。重量税和购置税免收对象为PHEV、EV、 FCV汽车,而目前HEV已不属于免税对象。 3日本新能源汽车发展预测 多年来,日本非常重视新能源汽车的发展, 日本环境省于2009年公布《新能源汽车普及战 略》口 ,在对2020—2050年的新能源汽车销量和保 有量做出预测时称,2020年和2030年Ev和PHEV 乘用车销量将分别达:f1]52万辆和90万辆。但从近 几年的发展情况看,Ev乘用车和PHEV乘用车发 展较为缓慢,难以实现近期目标,预计在中远 期,技术和成本有所突破、油价有所回升以后才 能带动其快速发展。 2013年,El本政府提出“日本重振战略”和 “2014年汽车产业战略”,确立了Et本新能源汽 车的“销售目标”『4】。2020年HEV乘用车销量占 比达20%~30%,EV乘用车和PHEV乘用车共占 15%~20%,FCV乘用车接近1%;2030年HEV乘 用车占30% ̄40%,EV乘用车和PHEV乘用车共占 20%~30%,FCV乘用车接近3%。此外,日本《化 学经济》于2015年发表了至2050年的Et本新能源 汽车最新销售占比预测 。但是从近几年的EV乘 用车发展速度和政府对FCV乘用车发展的重视程 度来看,笔者认为其对EV乘用车预测值偏高,而 FCV乘用车预测值偏低。 对El本汽车产业来说,HEV是过渡产品,日 本中期将大力发展PHEV乘用车和EV乘用车,但 是基于国内电力严重紧缺等问题,中远期FCV乘 用车才是El本汽车产业终极发展目标。加之,日 本在新能源汽车开发领域的领先地位、日本经济 水平和消费者需求趋势,以及PHEV乘用车和 EV乘用车的中期增长不够给力,据此预测日本新 能源汽车的爆发式增长将发生在2025—2035年间, 乘用车HEV销量则将在2030年左右达到峰值后逐 渐呈下降趋势。因此,针对上述预测做出一些调 整,以便依据普通汽车和新能源汽车的销售比 例,计算相应的销售量和保有量。El本2020—2050 年乘用车新能源汽车销售占比预测见表3。 鉴于日本汽车市场已经成熟,近年来销售和 保有量数据基本稳定(见表4,表5),预计今后 表3 日本乘用车新能源汽车销售占比预测 % 新能源汽车 年份 普通乘用车 HEV PHEV EV FOV 2020 57 39.9 1.4 1.5 O.2 2030 34 43 8 12 3 2040 24 3O l6 21 9 2050 12 25 18 3O 16 2016年第10期 喀认.石c由石{已 J 39 目绿色麓餍Green Development 也不会发生很大变化(依据日本环境省《新能源 汽车普及战略》预测)。为方便预测分析,假设 表4 日本全部乘用车近期销售现状 分类 微型车 乘用车 万辆 2011年 2012年 2013年 2014年 114 239 日本2020年以后全部乘用车年销量450万辆不变, 其中乘用车销量约270万辆(占60%),微型车销 156 301 169 287 184 286 量约180万辆(占40%)。同时,假设2020年以后 全部乘用车保有量保持约6 000万辆不变,其中乘 用车保有量有所下降,约有3 500万辆,微型车保 有量增至约2 500万辆。 合计 微型车销量占比,% 353 32.3 457 34.1 456 37.0 470 39.1 资料来源:根据Et本《汽车销售协会》统计数据整理。 表5 日本全部乘用车近期保有量现状 分类 微型车 万辆 2009 ̄ 1 748 201O年一 1 800 2O11年 1 859 2O'2年 l 935 2013盔 2 023 3 982 6oo5 33.7 2014生 2 103 3 949 乘用车合计 4042 5 790 4014 5 814 4014 5 873 4001 5 936 6052 34.7 微型车保有量占比,% 30.2 31.0 31.7 32.6 资料来源:根据《日本车检协会》统计数据整理。 根据以上预测和假设,即可得到各类乘用车 年销量见表6(比较基准为2010年) 如果假设乘 计销量加和计算可得(与日本《汽车回收利用法》 规定的乘用车使用年限一致)。由此分别计算出 用车使用年限为13年,乘用车保有量则由13年累 2020-2050年日本各种乘用车保有量(见表7)。 表6 日本普通乘用车和新能源乘用车销售预测 乘用车销量百分比,% 年份 普通车 2010 2020 2030 2040 84.51 57.OO 34.O0 24.00 12.oo 乘用车销量预测,万辆 FCV 0.0O 0.22 3.01 9.01 16.Ol HEM 15.33 PHEV 0.01 l_41 8.Ol EV O.15 1.49 11.99 普通车246.77 153.9O 9l_8O 64-80 32.40 HEV 44.76 107.78 PHEV O.02 3.79 EV 0.45 4.02 FCV 0 合计 292 39.92 43.02 O.6O 8.13 24_33 43-23 270 270 270 27O 116.15 81.O5 67.55 21.61 43.21 48.61 32.37 56.67 8O.97 30.02 25.02 16.01 18.01 20.99 29.99 2050 表7 日本中远期普通乘用车和新能源乘用车保有量估算 乘用车保有量占比,% 年份 普通车2020 67.O 乘用车保有量/万辆 FCV 0 1 1.4 5.5 HEV 31.6 PHEv 0.7 EIV 0.7 普通车2 316.1 1 664.0 1 063.5 HEV 1 091.4 1 441.8 1 3 14.4 PHEV 22.8 146.4 394.4 巨V 24.2 207.1 546.0 FCV 1.9 48.0 l92.4 合计 3 456.4 2030 47.4 41.1 4.2 5.9 15.6 24.5 3 507.3 3 51O.8 2040 2050 30.3 19.1 37.4 28.1 l1.2 16.6 11.8 672.3 990.0 585.0 863.1 415.4 3 525.8 4新能源汽车的发展及对车用汽油需求的影响 0.70吨,微型车实际平均单车年耗油约0.52吨。 关于日本HEV乘用车节油效率,从我国工信 部发布的综合工况油耗数据来看,日本典型的丰 根据日本近期汽车平均燃料效率和行驶里程 数据测算 ,2010年乘用车实际平均单车耗油约 40 J 幺认 c由石Jf匕 2016年第10期 田顺花等.日本新能源汽车发展及影响分析 田HEV普锐斯2012年款1.8L发动机车型及凯美瑞 HEV混动2015款2.5HQ旗舰版油耗,与同类普通 绿色麓展 米,大多数情况下(据分析超过90%的使用)都 能满足日常行驶,故假设节油效率为90%。 乘用车油耗相比,均可以降低30%以上。如果考 虑实际行驶中HEV不惧道路拥堵等优势,根据日 本研究数据 ],HEV乘用车油耗比综合工况油耗 还可以降低约21%。由于缺乏其他车型的综合数 据,同时考虑一些小型弱混HEV节油效率可能小 于30%,故假设现在至2030年的HEV汽车节油效 率为30%。随着技术进步和新HEV车型推出,未 来的HEV汽车的性能将进一步改善,节油效率也 得进一步提高。故假设日本HEV汽车2040-2050年 因此,乘用车HEV和PHEV的节油数量可以 用其保有量乘以0.70吨,再乘以节油效率计算, 而Ev和FCV的节油数量可按保有量乘以0.70吨 计算。 根据日本经济产业省预测,普通乘用车和普 通微型车燃油效率2010~2050年将提高24%,这里 保守估计取20%,则平均每1 0年提高5%,用保有 量乘以0.70再乘以节油效率即可获得普通乘用车 节油数量。根据以上假设条件计算出的日本中远 的节油效率平均提高至40%。 考虑到PHEV的电池纯电动续航里程超过50千 期普通车与新能源汽车乘用车节油情况(比较基 准为2010年),见表8。 表8 日本乘用车普通车和新能源汽车节油估算 年份 项目 普通车 2 316.09 67.Ol 81.06 1 664.01 47.44 116.48 l 063.53 30.29 l11.67 672_30 HEV 1 091.41 3】.58 229.20 1 441.80 41.11 PHEV 22.78 O.66 1435 146_36 4.17 EV 24.18 0.70 16.93 207.09 5.90 FCV 1.93 O.O6 135 48.01 137 合计 3 456.40 保有量,万辆 2020 保有量占比,% 节油/万吨 保有量/万辆 342.89 3 507-27 2030 保有量占比,% 节油/万吨 302.78 1 314.44 37.44 368.04 92.21 394.44 11.24 248.50 144.96 545.99 l5.55 382.20 33.61 l92-36 5.48 134.65 41538 l1.78 290.76 690.04 3 510.76 保有量历辆 2040 保有量占比,% 节油/万吨 保有量历辆 1 245.05 989.98 28.08 277.19 585.0o l6.59 368.55 863.1】 24.48 604.18 3 525.77 2050 保有量占比,% 节油历吨 19.O7 94.12 l 634.8l 同理,普通微型车的节油数量由保有量乘以 EV微型车预测,微型车的普通车和新能源汽车综 0.52吨再乘以节油效率得出。由于Ev微型车近年 来发展比预期缓慢,缺乏预测参照数据,故不作 合节油数量都按普通微型车节油效率作保守估算。 表9为日本2020—2050年全部乘用车的节油估算, 表9 日本全部乘用车汽油节油估算 年份 乘用车 微型车 合计 节油,万吨 407.89 节油历吨 2020 2030 2040 2050 节油,% 12.20 24.56 节油,万吨 65.00 130.0O 节油,% 5.00 1O.0O 节油,% 1O.83 21.76 38_22 50.29 342.89 690.04 820.04 1 440.05 1 894.8l 1 245.O5 l 634.81 44_31 58.18 195.00 260.OO 15.O0 2O.oo 注:比较基准为2010年,汽油消耗量乘用车为2 81oyi吨,微型车为936万吨,合计3 7467iD ̄。 2o16 ̄l0期 幺 石l由石让一 J 41 日绿色麓羼Green Development 乘用车各类新能源汽车节油估算见图1。乘用车汽 油需求预测见表10(比较基准为2010年)。从计 高致使日本乘用车燃油消耗大幅降低, ̄1]2050年 汽车燃油消耗可减少50%,效果十分显著。 算结果看,新能源汽车的发展以及乘用车燃效提 800.0O 600 O0 400 00 留R~200.O0 想 000 OO 800.00 600.O0 400 00 200 00 O 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 年份 图1 日本乘用车新能源汽车节油估算(I;,/.2010年为基准) 表10 日本全部乘用车汽油消费量预测 万吨 密切关注。 参考文献 年份 2010 2020 2030 2O40 2O5O 汽油消费量预测 3 746.0 3 338.1 2 926.0 田中秀尚.加氢站建设现状、课题与未来展望[J].地球 环境与能源(日本),2015,(7):14—17 J/OL].日本《经 【2] 经济产业省.强化发展电动汽车措施[济产业省》网站,2015-03—12 2 305.9 1 851.2 5结语 R]//新一代汽 [3] 日本环境省.汽车开发动向与普及预测[车发展战略,2009 按照对日本新能源乘用车发展预测和节油估 算,2050年日本新能源汽车汽油节油效率高达 PI-IV普及对策[J/OL].日 【4] 吉田健一郎.经济产业省EV・50.3%。日本作为汽车大国和石油消费大国,新能 本《经济产业省》网站,2015-06-08 J】.化学 [5] 岩野昌夫.汽车工业对树脂的影响及未来展望[经济(日本),2015, (3):23—34 源汽车发展将对日本石油供需产生重要影响,如 果DHA届时中国、美国和欧洲等同家和地区的新 能源汽车的发展,则中远期对世界石油供需、石 油价格以及炼化工业等都将产生重大影响,值得 R] [6: 日本汽车工业会.运输领域推动的节能措施报告书【日本汽车工业会,2014—1O 21 Prospect and Implication of Japan’s New Energy Cars Development Tian Shunhua and Zhang Bing (Sinopec Economics&Development Research Institute,Beijing 1 00029,China) Abstract:Japan。based on its special national situation,is leading the world in developing new energy vehic1es, with high market share and advanced technologies.This paper outlines Japan’s new energY vehicle development, f_orecasts its mid—tenn and long.term prospects through 2050 and attempts to estimate the gasoline savings,hoping to ofier sOme reference for further study Oil global new energy vehicle prospects in the future. Keywords:Japan,new energy vehicle,fuel economy,gasoline,fuel saving 42} 幺 石l由石{已 2016年第10期